Tratamos nossos clientes como sócios, visando atravessar gerações nos relacionamentos.
Transparência
Oferecemos orientações de investimentos baseadas no cliente e não em comissões sobre produtos financeiros. Fornecemos uma visão 100% isenta.
Expertise
Curadoria dos melhores produtos do mercado, com decisões embasadas e profissionais certificados e especializados em Asset Allocation.
Visão ampla de produtos
Monitoramos diariamente os investimentos disponíveis nas corretoras e nos diferentes segmentos dos bancos.
Metodologia TRAAD®
Nossa metodologia é totalmente personalizada. Traçamos a melhor estratégia de investimento para cada cliente, conforme os seus objetivos e particularidades. Seja para aquisição de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão familiar ou qualquer outro foco.
1
Investor checkup TRAAD®
Comece com um diagnóstico e descubra os impactos e os riscos para o seu patrimônio no longo prazo.
2
Portfólio Review
Avaliamos se o risco do portfólio está adequado ao seu momento de vida e objetivos pretendidos, assim como se os investimentos realizados possuem a melhor relação risco retorno.
3
Estratégia de Asset Allocation
Desenvolvemos as estratégias de investimento visando obter o máximo retorno, minimizando o risco por meio da diversificação.
4
Performance Tracker
Através do nosso sistema i-Tracker, acompanhamos automaticamente os impactos que os movimentos macro e micro econômicos poderão gerar na performance da sua carteira ou na distribuição das alocações de ativos.
5
Rebalanceamento de carteira
Monitoramos constantemente todos os investimentos do portfólio para ajustar e reequilibrar o que for necessário, visando o controle adequado do risco.
6
Otimização de Custos e Impostos
São 3 áreas otimizadas: produtos sem taxas de comissões comerciais, busca por melhor estrutura fiscal e política de cashback (o valor que seria habitualmente repassado para as corretoras e assessores de investimentos, volta direto para a sua conta).
