Wealth Management - TRAAD Consultoria de Investimentos

Win to Win

Tratamos nossos clientes como sócios, visando atravessar gerações nos relacionamentos.

Transparência

Oferecemos orientações de investimentos baseadas no cliente e não em comissões sobre produtos financeiros. Fornecemos uma visão 100% isenta.

Expertise

Curadoria dos melhores produtos do mercado, com decisões embasadas e profissionais certificados e especializados em Asset Allocation.

Visão ampla de produtos

Monitoramos diariamente os investimentos disponíveis nas corretoras e nos diferentes seguimentos dos bancos.

Metodologia TRAAD^®

Nossa metodologia é totalmente personalizada. Traçamos a melhor estratégia de investimento para cada cliente, conforme os seus objetivos e particularidades. Seja para aquisição de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão familiar ou qualquer outro foco.

Investor checkup TRAAD^®

Comece com um diagnóstico e descubra os impactos e os riscos para o seu patrimônio no longo prazo.

Portfólio Review

Avaliamos se o risco do portfólio está adequado ao seu momento de vida e objetivos pretendidos, assim como se os investimentos realizados possuem a melhor relação risco retorno.

Estratégia de Asset Allocation

Desenvolvemos as estratégias de investimento visando obter o máximo retorno, minimizando o risco por meio da diversificação.

Performance Tracker

Através do nosso sistema i-Tracker, acompanhamos automaticamente os impactos que os movimentos macro e micro econômicos poderão gerar na performance da sua carteira ou na distribuição das alocações de ativos.

Rebalanceamento de carteira

Monitoramos constantemente todos os investimentos do portfólio para ajustar e reequilibrar o que for necessário, visando o controle adequado do risco.

Otimização de Custos e Impostos

São 3 áreas otimizadas: produtos sem taxas de comissões comerciais, busca por melhor estrutura fiscal e política de cashback (o valor que seria habitualmente repassado para as corretoras e assessores de investimentos, volta direto para a sua conta).

Comece agora

Planos de Wealth Management

Obtenha os melhores benefícios conforme as suas necessidades financeiras.

Digital Investment

R$ 300k a R$ 1M

Atendimento especializado

Aconselhamento na montagem e revisão do portfólio

Planejamento de aposentadoria

Carteira adequada ao seu perfil e objetivos

Ferramentas digitais de última geração

Wealth Management

R$ 1M a R$ 3M

Atendimento personalizado

Consultor dedicado

Planejamento de acordo com seu perfil, momento de vida e objetivos

Um portfólio personalizado com revisões regulares

Otimização fiscal

Private Client

Acima de R$ 3M

Atendimento exclusivo e customizado

Consultor dedicado e equipe técnica (estrategista + especialista de produto)

Acesso prioritário aos nossos especialistas e Comitê de Investimentos

Acesso ao CBP (Collective Buying Power)

Investimentos alternativos (Private Equity, Club Deals, Real Estate)

Wealth planning (tributário, sucessório e jurídico)

Nossa estrutura de taxas

Nosso serviço possui uma taxa única anual, cobrada mensalmente e sem ganhos de comissões sobre os produtos investidos. Além de cashback para os clientes.

FAça o Investor checkup Traad®

Saldo do portifólio

Taxa de serviço

De R$ 300k a R$ 1M

0.70% a.a.

De R$ 1M a R$ 3M

0.60% a.a.

De R$ 3M a R$ 5M

0.50% a.a.

De R$ 5M a R$ 10M

0.45% a.a.

De R$ 10M a R$ 20M

0.40% a.a.

Acima de R$ 20M

0.30% a.a.

Até 40% da taxa volta em cashback

Bem-vindo ao padrão de atendimento que você e o seu dinheiro merecem