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Tenha um time dedicado aos seus objetivos, muito além da recomendação de investimentos.
Conheça mais
Win to Win
Tratamos nossos clientes como sócios, visando atravessar gerações nos relacionamentos.
Transparência
Oferecemos orientações de investimentos baseadas no cliente e não em comissões sobre produtos financeiros. Fornecemos uma visão 100% isenta.
Expertise
Curadoria dos melhores produtos do mercado, com decisões embasadas e profissionais certificados e especializados em Asset Allocation.
Visão ampla de produtos
Monitoramos diariamente os investimentos disponíveis nas corretoras e nos diferentes seguimentos dos bancos.
Metodologia TRAAD®
Nossa metodologia é totalmente personalizada. Traçamos a melhor estratégia de investimento para cada cliente, conforme os seus objetivos e particularidades. Seja para aquisição de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão familiar ou qualquer outro foco.
1
Investor checkup TRAAD®
Comece com um diagnóstico e descubra os impactos e os riscos para o seu patrimônio no longo prazo.
2
Portfólio Review
Avaliamos se o risco do portfólio está adequado ao seu momento de vida e objetivos pretendidos, assim como se os investimentos realizados possuem a melhor relação risco retorno.
3
Estratégia de Asset Allocation
Desenvolvemos as estratégias de investimento visando obter o máximo retorno, minimizando o risco por meio da diversificação.
4
Performance Tracker
Através do nosso sistema i-Tracker, acompanhamos automaticamente os impactos que os movimentos macro e micro econômicos poderão gerar na performance da sua carteira ou na distribuição das alocações de ativos.
5
Rebalanceamento de carteira
Monitoramos constantemente todos os investimentos do portfólio para ajustar e reequilibrar o que for necessário, visando o controle adequado do risco.
6
Otimização de Custos e Impostos
São 3 áreas otimizadas: produtos sem taxas de comissões comerciais, busca por melhor estrutura fiscal e política de cashback (o valor que seria habitualmente repassado para as corretoras e assessores de investimentos, volta direto para a sua conta).
Comece agora
Planos de Wealth Management
Obtenha os melhores benefícios conforme as suas necessidades financeiras.
Digital Investment
R$ 300k a R$ 1M
Atendimento especializado
Aconselhamento na montagem e revisão  do portfólio
Planejamento de aposentadoria
Carteira adequada ao seu perfil e objetivos
Ferramentas digitais de última geração
Wealth Management
R$ 1M a R$ 3M
Atendimento personalizado
Consultor dedicado
Planejamento de acordo com seu perfil, momento de vida e objetivos
Um portfólio personalizado com revisões regulares
Otimização fiscal
Private Client
Acima de R$ 3M
Atendimento exclusivo e customizado
Consultor dedicado e equipe técnica (estrategista + especialista de produto)
Acesso prioritário aos nossos especialistas e Comitê de Investimentos
Acesso ao CBP (Collective Buying Power)
Investimentos alternativos (Private Equity, Club Deals, Real Estate)
Wealth planning (tributário, sucessório e jurídico)
Nossa estrutura de taxas
Nosso serviço possui uma taxa única anual, cobrada mensalmente e sem ganhos de comissões sobre os produtos investidos. Além de cashback para os clientes.
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Saldo do portifólio
Taxa de serviço
De R$ 300k a R$ 1M
0.70% a.a.
De R$ 1M a R$ 3M
0.60% a.a.
De R$ 3M a R$ 5M
0.50% a.a.
De R$ 5M a R$ 10M
0.45% a.a.
De R$ 10M a R$ 20M
0.40% a.a.
Acima de R$ 20M
0.30% a.a.
Até 40% da taxa volta em cashback
Tenha acesso aos melhores produtos de investimento
Nossos clientes têm a liberdade para investir onde preferirem.
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