Planejamento Financeiro Familiar

Opinião independente para auxiliá-lo no planejamento do seu futuro financeiro.

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Diagnóstico gratuito
Estratégias de investimentos alinhadas ao seu momento de vida, expectativa de liquidez, tolerância ao risco e objetivos pretendidos.
Momento
de vida
Horizonte
de tempo
Objetivos
financeiros
Nossos clientes contam com uma opinião isenta em relação às ofertas de investimentos.

Na recente disputa entre Itaú e XP

com quem devemos ficar?

Devemos ficar com o Itaú, com a XP, com a Órama, com o BTG Digital e com qualquer outra instituição relevante na oferta de produtos de investimentos. Levando em conta o custo “zero” na manutenção desses relacionamentos, o investidor poderá acessar um leque maior de produtos considerando que as ofertas de uma casa nem sempre são as mesmas comercializadas pela outra.

Nossos clientes possuem liberdade para investir onde preferirem.
Atualmente possuem relacionamento com as seguintes instituições:
TRAAD não possui vínculos com bancos, corretoras ou qualquer outra instituição do mercado financeiro. Não comercializamos produtos de investimentos e não recebemos remunerações de terceiros pela recomendação de produtos.
SEGURANÇA
Zelamos pela segurança e confidencialidade em toda e qualquer informação compartilhada pelos nossos clientes.

A liberdade financeira
exige planejamento,
disciplina e conhecimento.