Trusted Advisors: o novo padrão de consultoria patrimonial no Brasil.

Um modelo global preferido por 70% dos investidores nos EUA, trabalhando exclusivamente para os investidores e não para as instituições financeiras.
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A indústria financeira mudou.
Um cliente sofisticado não aceita mais recomendações enviesadas, carteiras engessadas, produtos comissionados ou estratégias padronizadas.

Você busca independência, profundidade técnica, clareza, propósito e resultados reais.
Advisors de excelência estão migrando para um modelo que reflete esta nova era:
Compreendem profundamente o seu momento de vida e seus objetivos, trabalhando com cuidado para proporcionar uma jornada mais segura de crescimento e proteção do seu patrimônio.
A TRAAD não é uma corretora e nem um banco.

Somos uma plataforma de inteligência patrimonial construída para que advisors atuem no seu máximo potencial.

Fazemos valer a confiança que nossos clientes depositam no nosso trabalho.
Foco total em proporcionar segurança patrimonial não no cumprimento de metas de vendas de produtos financeiros.
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O TRAAD Ai-Tracker, analisa e monitora 30 mil produtos em 70 instituições no Brasil, EUA e Europa.

Gerenciamento contínuo de risco, custo transacional e eficiência fiscal. Curadoria imparcial e visão 360o do que realmente é melhor para o seu patrimônio.
Os bancos e as corretoras devolveram mais de
R$ 2 milhões
aos clientes da TRAAD no último ano.
Modelo 100% alinhado ao cliente e ao advisor
Seriedade nos relacionamentos e o compromisso na entrega dos objetivos alinhados
Vantagens para Clientes
Vantagens para Advisors
Você não está sozinho.
Você está respaldado por um ecossistema.
AI-Tracker
Time de alocação com ampla experiência na gestão de grandes patrimônios
Acesso aos melhores produtos e serviços em 70 instituições financeiras no Brasil, EUA e Europa
Consolidação automática do portfólio em múltiplos bancos e corretoras
Elevado padrão de governança
Equipe própria de economia com geração de conteúdo e avaliação profunda do mercado global
Raio X do Investidor Brasileiro
59 milhões

de brasileiros já investem

33% economizam

mas não investem

32 milhões

têm potencial imediato para migrar para consultoria

49% que já investem

por apps, não querem mais “vendedor de produto”

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Carreira de alto impacto
Você cresce quando o cliente cresce.
Receita por fee recorrente
Você cria seu legado e relacionamento
Conselheiro de confiança, não prestador)
Defenda metas do cliente, não metas comerciais
O que esperamos do trusted advisor

Entendam que consultoria patrimonial é responsabilidade, não venda.

Queiram construir uma carreira sólida, autoral e escalável.

Valorizam ética, independência e excelência técnica.

Buscam crescer ajudando famílias a crescer.

Conhecem ou desejam aprender profundamente sobre finanças, risco e patrimônio.

Acreditam que relacionamento é ativo, não transação.

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Para Advisors

Os trusted advisors são motivados a entregar retornos consistentes, valorizam relacionamento e entendem que serão remunerados adequadamente ao longo do tempo, crescendo com o cliente e não em cima do cliente.

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Para clientes

Enquanto os clientes assumem menos riscos, obtêm mais retorno e planejam com mais clareza e previsibilidade as metas para o seu patrimônio.

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