Trusted Advisors: o novo padrão de consultoria financeira no Brasil.

Um modelo global, preferido por 70% dos investidores no EUA*, que representa apenas o investidor, nunca as instituições.
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A indústria financeira mudou.
Um cliente sofisticado não aceita mais recomendações enviesadas, carteiras engessadas, produtos comissionados ou estratégias padronizadas.

Você busca independência, profundidade técnica, clareza, propósito e resultados reais.
E justamente por isso, advisors de excelência estão migrando para um modelo que reflita essa nova era:
Um modelo onde você é o centro e o consultor é, de fato, um Trusted Advisor.
Esse modelo é a TRAAD.
A TRAAD não é uma corretora e nem um banco.

Somos uma plataforma de inteligência patrimonial construída para que advisors atuem no seu máximo potencial.

Tenha remuneração recorrente e escalável, infraestrutura tecnológica de inteligência financeira e poder de atuação consultiva de longo prazo.
Foco total em relacionamento e estratégia, não em venda ou metas comerciais.
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O TRAAD Ai-Tracker, analisa e monitora 30 mil produtos em 70 instituições no Brasil, EUA e Europa.

Rastreio de risco, liquidez, exposição, curadoria imparcial e visão 360º do que realmente é melhor para o seu patrimônio.
A TRAAD devolveu mais de
R$ 2 milhões
em comissões aos clientes no último ano.
Modelo 100% alinhado ao cliente e ao advisor
Compromisso de orientar de forma ética, clara e estratégica, para construir relacionamentos duradouros.
Vantagens para Clientes
Vantagens para Advisors
Você não está sozinho.
Você está respaldado por um ecossistema.
AI-Tracker
Time de research
Economista-chefe
Suporte executivo multidisciplinar
Governança de alto nível
Marketing
Raio X do Investidor Brasileiro
59 milhões

de brasileiros já investem

33% economizam

mas não investem

32 milhões

têm potencial imediato para migrar para consultoria

49% que já investem

por apps, não querem mais “vendedor de produto”

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Carreira de alto impacto
Você cresce quando o cliente cresce.
Receita por fee recorrente
Você cria seu legado e relacionamento
Conselheiro de confiança, não prestador)
Defenda metas do cliente, não metas comerciais
O que esperamos do trusted advisor

Entendam que consultoria patrimonial é responsabilidade, não venda.

Queiram construir uma carreira sólida, autoral e escalável.

Valorizam ética, independência e excelência técnica.

Buscam crescer ajudando famílias a crescer.

Conhecem ou desejam aprender profundamente sobre finanças, risco e patrimônio.

Acreditam que relacionamento é ativo, não transação.

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Para Advisors

Os Trusted Advirsor TRAAD são motivados a entregar resultados superiores, pois recebem mais ao longo do tempo, comparado com o modelo de comissionamento tradicional.

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Para clientes

Enquanto os clientes assumem menos riscos, obtêm mais retorno e planejam com mais clareza e previsibilidade as metas para o seu patrimônio.

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