Formação executiva para quem quer atuar no topo da consultoria financeira independente.

Modalidade

Formação executiva imersiva

Faixa etária

Oportunidade em Wealth Management

Local

Certificação interna inclusa

Carreira em Alta

Profissionais CFP® possuem mediana salarial de US$ 192 mil/ano nos EUA.

Mercado em Transição

37% dos assessores atuais devem se aposentar nos próximos 10 anos.

Demanda Crescente

Famílias de alta renda buscam independência e confiança na gestão patrimonial.

Palestrantes:

O que os alunos aprendem:

1
Modelo Independente
Diferenças cruciais entre consultoria e assessoria de produtos.
2
Gestão Global
Tendências internacionais e cases de Wealth Management.
3
Planejamento 360°
Integração de investimentos, sucessão, crédito e seguros.
4
Gestão Global
Como conquistar e expandir carteiras de clientes de alta renda.

BENEFÍCIOS

Para profissionais

Atuação no topo da consultoria financeira;

Liberdade e suporte para crescer;

Diferenciação através do Fiduciary Duty.

Para o cliente final

Parceiro estratégico focado em confiança;

Acesso a plataforma com 70+ instituições;

Gestão patrimonial verdadeiramente independente.

Diferenciais traad

Conteúdo criado por especialistas de mercado

(Gunnar Viana, Vladimir Caramaschi, Leonardo Cappa e equipe)

Conteúdo personalizado ao perfil dos participantes.

Foco absoluto no cliente (Customer First) e ética profissional.

Programa com embasamento científico sobre produtividade e planejamento.

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