Gestão Patrimonial e Investimentos para Herdeiros

Modalidade

Sessões dinâmicas (presencial ou online)

Faixa etária

Herdeiros e sucessores familiares

Local

3 sessões de 90 minutos

Preparação para a Sucessão

Capacitar a próxima geração para gerir e preservar o património familiar com clareza e responsabilidade.

Independência Total

Formação totalmente isenta de vínculos com bancos ou corretoras, focada exclusivamente no interesse do sucessor.

Visão de Gestor

Transformar a percepção do herdeiro, fornecendo ferramentas para que tome decisões fundamentadas sobre o capital.

Palestrantes:

O que os alunos aprendem:

1
Fundamentos Financeiros
Como planear economias e investimentos de forma regular e disciplinada.
2
Produtos de Investimento
Conhecimento profundo sobre as diversas classes de ativos e produtos disponíveis no mercado.
3
Estratégia e Sucessão
Como proteger o património familiar e preparar a sucessão de forma inteligente e legal.

BENEFÍCIOS

Para Herdeiros

Autonomia para dialogar com segurança com gestores e bancos;

Domínio técnico sobre a estrutura do património familiar;

Segurança para tomar decisões financeiras fundamentadas e independentes;

Preparação para o papel de sucessor com visão de futuro.

Para a Família

Harmonia e segurança na transição geracional do patrimônio;

Garantia de que o legado será gerido com conhecimento técnico e ético;

Alinhamento estratégico e cultura de crescimento sustentável entre as gerações;

Diferenciais traad

Conteúdo criado por especialistas de mercado

(Gunnar Viana, Vladimir Caramaschi, Leonardo Cappa e equipe)

Conteúdo personalizado ao perfil dos participantes.

Foco absoluto no cliente (Customer First) e ética profissional.

Programa com embasamento científico sobre produtividade e planejamento.

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